近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一(yī)假总监和经理哪个大期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开(kāi)后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一总监和经理哪个大档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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