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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气(qì)等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料(liào)原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗年下(xià)半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需求也百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将是(shì)行业(yè)发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空(kōng)间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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