财(cái)联(lián)社4月30日讯（编辑 笠(lì)晨）碳酸锂迎来一波久(jiǔ)违的反(fǎn)弹，据上海(hǎi)钢联发(fā)布数据显示，4月28日(rì)电池级(jí)碳酸锂涨5000元/吨，均价报18.9万元/吨(dūn)，继上周五开始止跌企稳(wěn)四(sì)个交易日后价格(gé)连续两日上涨。暖意也(yě)提前(qián)传导到A股，锂矿股本周三表现强势，融捷(jié)股份一(yī)度(dù)涨停，雅化(huà)集团和(hé)永兴(xīng)材(cái)料最高涨超(chāo)9％、中矿资源和盛(shèng)新锂能一度涨超7％、赣锋锂业和(hé)天齐锂涨(zhǎng)业盘中均涨超(chāo)5％。

　　碳酸锂反弹的原因之一是上海车展(zhǎn)有望带动购车需(xū)求预期的提振(zhèn)。乘联(lián)会秘(mì)书(shū)长(zhǎng)崔东树表示，上海车展将让消费者感受到(dào)汽车消费的(de)火(huǒ)热，提升(shēng)消费(fèi)信心，也(yě)提振士气。国泰(tài)君安表示(shì)，此前车企大幅降价导致(zhì)消费(fèi)者(zhě)对(duì)电动车的(de)观(guān)望(wàng)心态(tài)有(yǒu)望逐渐改善，市场开始(shǐ)预(yù)期5月需求回暖。

　　有(yǒu)电池企业人士(shì)提到，目(mù)前磷酸铁锂(lǐ)电池的(de)价格已经逐渐稳定，且在谈价策略上以(yǐ)企稳(wěn)为主，不(bù)太可能(néng)进行降价。但(dàn)未来(lái)，止跌行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的信号能否(fǒu)持续(xù)稳(wěn)定(dìng)，受多(duō)方因(yīn)素影响。有产业(yè)人(rén)士分析称，乐(lè)观来(lái)看，国内动力电池厂商清(qīng)库存(cún)工作或到5行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的月(yuè)完结，届时电池厂(chǎng)商(shāng)库(kù)存(cún)水(shuǐ)平有望逐步恢复至健康水平，并带动上(shàng)游材料采购(gòu)，进而对碳酸锂(lǐ)价格起到支撑作用(yòng)。

　　据(jù)鑫(xīn)椤资(zī)讯近日(rì)调查(chá)的(de)情况看(kàn)，一(yī)些电池(chí)龙头企业5月(yuè)份的排(pái)产预计将环比增长20-30％，一些中小企业(yè)由于前(qián)期基(jī)数较(jiào)低，环(huán)比增幅更是(shì)高达50％以上。其中，亿纬锂能在4月26日(rì)的业绩说明会上(shàng)表示(shì)，5月份(fèn)开(kāi)始会全面恢复(fù)生产，排产相比(bǐ)一季(jì)度会有明(míng)显的提升。由此可见(jiàn)，碳酸锂市场(chǎng)需求回暖已是大势所趋。

　　另有观点认(rèn)为(wèi)，此次碳酸锂价格属于阶段性反弹还(hái)是(shì)底部反转，目前仍难以判断。“一(yī)方(fāng)面需要(yào)观察下游库存状况，另(lìng)一方面还(hái)需要看终端需求是否真正回暖，”华南(nán)一家(jiā)主(zhǔ)流锂盐厂商(shāng)内部(bù)人士此前对财联社记(jì)者表(biǎo)示(shì)。该(gāi)人士表(biǎo)示，电池厂商(shāng)实际上从去年四季度开始便启动大规(guī)模去(qù)库(kù)存举措，这一举措在一季度实际上已经有所反映。

　　不过进入4月中旬以(yǐ)后，相关(guān)电池厂(chǎng)商提到(dào)，目前库存已(yǐ)恢复至健康水平，此前暂(zàn)停的(de)产线也已(yǐ)经逐渐(jiàn)复产。特别是(shì)针对磷酸铁锂电池库存，有业内(nèi)人士(shì)直言(yán)，相关库存基本出(chū)清，后(hòu)续(xù)将(jiāng)根据公司规划，逐步进行补(bǔ)货。作为锂电产(chǎn)业的(de)风向标，宁德时代一季度报告显示(shì)，其库存金额已从(cóng)年(nián)初的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿元，环比下(xià)降(jiàng)16.5％。从(cóng)绝对金额来看(kàn)，宁德时(shí)代的库存已经退回到(dào)2022年第(dì)一季(jì)度(dù)的水平(píng)。材料价格和库存水平(píng)，两项关(guān)键的指标也(yě)构成锂电(diàn)产业(yè)走向的关键(jiàn)，随价格企稳以及库存水平(píng)恢复健康，将带动(dòng)锂电产(chǎn)业恢(huī)复(fù)稳定。

　　▌市场(chǎng)激辩未来锂(lǐ)盐价格走向(xiàng) 最乐观者预判涨回25万元/吨 最悲观者全年看跌至10万以下(xià)

　　碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)价格(gé)在不到半(bàn)年时间(jiān)跌去超(chāo)过(guò)2/3，也引起了市场热议。就在26日召(zhào)开(kāi)的中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度大会上，中国(guó)汽车工业协会常务副会长付(fù)炳锋指出，国(guó)内动力电(diàn)池行业(yè)仍然(rán)存在一些问题，包括电池(chí)产(chǎn)业链(liàn)分工，价值链分配问题。“原(yuán)材料短期大幅(fú)下降也不是正常的现象，”他直言。在他看来，原材(cái)料适当涨(zhǎng)价是正常现象，行业要以之前(qián)大幅涨价为教训，保(bǎo)证(zhèng)价值链的合理分(fēn)配，避免大起大落。

　　据财联社不(bù)完全梳理，这(zhè)些业内人(rén)士和分析师近期对锂盐价格未(wèi)来(lái)走(zǒu)势进行(xíng)预(yù)判并阐述具体逻辑，汇总(zǒng)如下：

　　以(yǐ)碳(tàn)酸锂价格反(fǎn)弹为(wèi)信(xìn)号，一系列的(de)数据验证锂电产业(yè)拐点或已经(jīng)到(dào)来。分析人士指出(chū)，此前锂电产业进(jìn)入调整(zhěng)阵痛期(qī)，主要在于下游(yóu)车市短(duǎn)期(qī)需求下滑，叠加中(zhōng)游扩产迅速从而在需求表现上(shàng)提前透(tòu)支碳酸锂(lǐ)的未来增长空间。进而导(dǎo)致，碳(tàn)酸(suān)锂价格持续下跌，中游电池厂商集(jí)体进入清库存阶段。从(cóng)上游材(cái)料(liào)价格变化来看，近期(qī)碳酸锂(lǐ)价格率先实现反弹。更值得注意(yì)的是，在(zài)锂电产业(yè)链，包括六氟磷酸锂、人造石墨、极片(piàn)粉等系列(liè)材(cái)料价格也(yě)出现企稳甚至反弹的局面。

　　作为锂电产业(yè)拐点的另(lìng)一关键指(zhǐ)标，中(zhōng)游电(diàn)池厂商的库存(cún)也已经逐步恢复至健康(kāng)水(shuǐ)平。据高工锂电了解(jiě)，目前(qián)中游电池厂商库存水位回退，此前部(bù)分(fēn)电池厂商(shāng)暂停的生产线已经重启生(shēng)产(chǎn)。在采购(gòu)方面，电(diàn)池厂商和下游车企(qǐ)已陆(lù)续重(zhòng)启订单，带动产(chǎn)业需求(qiú)回(huí)暖。从终(zhōng)端新能源汽车市场表现上看(kàn)，年(nián)初的市场(chǎng)恐慌情(qíng)绪主要来自车市的需求腰斩。但(dàn)从(cóng)整(zhěng)体一季(jì)度新能源(yuán)汽(qì)车销量(liàng)数(shù)据来看，其月(yuè)销量逐(zhú)步(bù)攀升并且回暖速度(dù)超过(guò)往年。随着二三季度到来，车(chē)市(shì)逐渐转入销售旺季，也将进一步(bù)带(dài)动(dòng)锂电产业中上游的(de)订单需求。加上5月(yuè)份临近，企业(yè)重(zhòng)新开(kāi)启(qǐ)月(yuè)度采购谈判，行(xíng)业有望(wàng)迎来需求(qiú)订单的(de)集(jí)中爆发。

　　后续(xù)碳酸锂(lǐ)价格可(kě)能会有回涨的空(kōng)间(jiān)，但幅度不可(kě)能太(tài)大(dà)，最多在10％左右(yòu)。业(yè)内人(rén)士表示，因(yīn)为经历本轮碳(tàn)酸锂价格的(de)暴涨暴跌，电(diàn)池厂商对于碳(tàn)酸(suān)锂真实(shí)的(de)供给(gěi)情况更加(jiā)清(qīng)晰，市场预期回调下，电池厂商在价格谈判上会更(gèng)加谨(jǐn)慎。同时电池厂商一体化(huà)带来的碳酸锂供应稳定，也将削(xuē)弱上游锂矿厂商的议(yì)价(jià)权。电池回收端(duān)，邦普、格林美、天奇股份、华(huá)友钴业等企(qǐ)业持续推进电池回收布局，来(lái)自终端材料回收(shōu)的产能也在(zài)稳(wěn)步爬(pá)坡。相(xiāng)关数(shù)据显(xiǎn)示，2025年国内(nèi)回收(shōu)的废旧电(diàn)池的总(zǒng)量将达到137.4GWh。

　　回溯(sù)到上游，电(diàn)池厂商都已完善在锂矿端(duān)的布局，包括宁德(dé)时代的宜春锂矿(kuàng)项目，亿纬(wěi)锂能的(de)盐湖提锂项目均进展顺利，将进一步释(shì)放碳酸锂供(gōng)给(gěi)。经历过(guò)复杂(zá)的(de)产业调整(zhěng)过程之后，整(zhěng)个锂电产业的(de)运(yùn)作模式正从“大(dà)开大合”的波(bō)浪式变得更为平滑(huá)。从(cóng)原材料到电池(chí)，再到下游车企，产业(yè)链各个(gè)环节的价格(gé)以及(jí)供需变化也将变得更(gèng)加(jiā)平衡且具有可预测性。

　　然而(ér)，亦(yì)有空方(fāng)则认为，当前上游库存水平依旧处于(yú)高位(wèi)，虽然需求(qiú)端稍(shāo)有(yǒu)好转，但是(shì)并不足以带动价格企稳。

　　▌锂价超预期下跌并(bìng)不是一个下(xià)游(yóu)获(huò)利、上游承压的(de)简单故事(shì)

　　过去(qù)一段时间，碳酸锂和电池材料的(de)价格下跌(diē)过快，但这并(bìng)不(bù)为业内人士所乐(lè)见(jiàn)。碳酸锂从2022年11月(yuè)60万元/吨跌至当前20万(wàn)元不到，价格跌(diē)去(qù)近(jìn)7成，最直接受到冲击的(de)当属锂矿企(qǐ)业。根据藏格矿业一季度数据，碳酸锂(lǐ)销量为534吨，相比(bǐ)于2022年四(sì)季度(dù)销量2006吨，销量环比下滑(huá)73.4％；产量也从(cóng)2022年第四(sì)季度的(de)2461吨，削减至今(jīn)年一(yī)季度的1783吨，环(huán)比下(xià)降(jiàng)27.5％。由于市场行情策动，上游锂(lǐ)矿企业(yè)不断压低(dī)碳酸(suān)锂出货价格，部分锂矿企业(yè)已经出现主动减产的情况。

　　江(jiāng)特电机4月24日公(gōng)告，一季度营业收入7亿元，同比减少48.32％；净利润(rùn)5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利(lì)润(rùn)环比下降(jiàng)86％，第二日(rì)股价跌(diē)停。

　　直(zhí)接生产、售(shòu)卖(mài)碳酸锂(lǐ)的锂盐(yán)企业则命(mìng)运(yùn)分化，大(dà)公司如天(tiān)齐锂业和(hé)赣锋锂业有机(jī)会在价(jià)格下(xià)降周期(qī)中(zhōng)获得更多(duō)市场份额，行业将变得更(gèng)集中。这是2016年到2018年(nián)上(shàng)一轮锂(lǐ)价下降中发生(shēng)过的事。而同环节的大(dà)量中小(xiǎo)企业，尤其是最近两年追(zhuī)高入局的新公司，则面(miàn)临停(tíng)产(chǎn)乃至破产。

　　乘着锂价(jià)的(de)东(dōng)风，赣锋锂业在(zài)去年轻松赚出了(le)0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业内人士(shì)表示(shì)，这一轮价格下降长(zhǎng)期利好中国最大的两个锂(lǐ)盐供应商(shāng)天齐锂(lǐ)业和赣锋锂业。它们去年的(de)净(jìng)利润(rùn)都超(chāo)过200亿(yì)元，比(bǐ)中国最大(dà)的新能源车企比亚(yà)迪还(hái)多，其(qí)中天齐锂业净利(lì)润增长超过10倍。足(zú)够(gòu)厚的血，使(shǐ)他们(men)更能承受价格下跌(diē)和可能(néng)的(de)未来亏损。这两家(jiā)公司(sī)也有(yǒu)行业里最优的成本(běn)。赣锋(fēng)锂业、天齐锂业等公司入股的海外锂矿资源开采成本(běn)普(pǔ)遍在3万-5万元/吨，几乎是全球最低水平。

　　但这并不(bù)意味(wèi)着，这两(liǎng)家公司能以低于5万元/吨的价格采购碳(tàn)酸锂(lǐ)，因为(wèi)在(zài)锂矿(kuàng)国际交易(yì)中，即使拥(yōng)有(yǒu)海外矿产的分销(xiāo)权或开采权，交易价格也需要通(tōng)过长协确定(dìng)，按市价定期调(diào)整。但能获(huò)得(dé)上(shàng)游更低(dī)成本的资源，让这(zhè)两家大(dà)企业更(gèng)能容忍低价，并能在(zài)上(shàng)游(yóu)因降价减产时保持(chí)产能供应。

　　锂价超预期(qī)下跌牵(qiān)动(dòng)着万亿新(xīn)能源车(chē)市(shì)场。不过锂价下降带(dài)来的连锁(suǒ)反应(yīng)，并不是一个下游获(huò)利，上游(yóu)承压的简单故事。作(zuò)为碳酸锂(lǐ)的下游，宁(níng)德(dé)时代理论上会受益，但锂价(jià)的超预(yù)期下跌，使宁德(dé)时代(dài)今年(nián)2月提出的 “锂矿返利(lì)” 计划沦为(wèi)鸡(jī)肋，它(tā)本想(xiǎng)用20万元/吨的碳酸(suān)锂价格绑(bǎng)定一些车企(qǐ)的三年(nián)长单。另一层影响是，宁德时(shí)代(dài)今年(nián)5月(yuè)计划投产(chǎn)的宜春(chūn)锂矿很有(yǒu)可(kě)能一开采就亏损。

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