兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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