因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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