42周是几个月，42周是几个月保质期

　　近期(qī)市(shì)场风(fēng)向变动，北向资(zī)金调仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍(réng)有距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅(máo)台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物(wù)。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基(jī)金(jīn)减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中(zhōng)国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加(jiā)仓80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料(liào)中并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过，记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)发(fā)现，施罗(luó)德对中国新能源车(chē)产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长(zhǎng)期来(lái)看，关注三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变(biàn)化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资(zī)者提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方(fāng)面(miàn)是(shì)全球的领导者(zhě)，同时中国(guó)对(duì)成品车辆(liàng)的需求方面也(yě)占据重要地位。可能很多人不(bù)知道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的(de)所(suǒ)有电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设施最完(wán)善的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗(luó)德(dé)官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许多公司正在(zài)在各自的领域(yù)中建立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电池和电机温控(kòng)的关键组件的生产商(shāng)。该公司在(zài)空调阀行业全球(qiú)市场(chǎng)占(zhàn)有约(yuē)60％的份(fèn)额(é)，并(bìng)在(zài)电(diàn)动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场份额。客户包括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全球电(diàn)动(dòng)汽(qì)车专家以及福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全球范(fàn)围内继续占据市场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司的(de)增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规(guī)模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江(jiāng)集(jí)团、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是宁(níng)德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金对(duì)中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业(yè)协会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力(lì)电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动力(lì)电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增加(jiā)2家。但(dàn)是排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名来(lái)看(kàn)，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最(zuì)近(jìn)7天北向(xiàng)资金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净流入(rù)较多的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时代(dài)、工业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行(xíng)、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资(zī)金净流出(chū)较多(duō)的个股包括格力电(diàn)器(qì)、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴(xīng)通讯(xùn)、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为(wèi)何持有宁(níng)德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的位置是令(lìng)人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增(zēng)长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它(tā)的市场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳(tàn)计(jì)划是(shì)一(yī)致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何通(tōng)过 “柏基(jī)十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所有(yǒu)的投资(zī)者，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的(de)。例如(rú)，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不(bù)复。随(suí)着电池成本下降(jiàng)，宁德时代若(ruò)不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都(dōu)在加仓宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁(níng)德(dé)时(shí)代42周是几个月，42周是几个月保质期之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金加(jiā)仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行(xíng)42周是几个月，42周是几个月保质期、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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