兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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