兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么(天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（P天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码S：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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