近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发(fā)售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前(qián)，作为时下(xià)热(rè)门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持续螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭发酵(jiào)，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或(huò)将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资(zī)企业仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股(gǔ)均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础(chǔ)化(huà)工、食品(pǐn)饮料(liào)、商(shāng)贸零(líng)售(shòu)、轻(qīng)工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若(ruò)分细(xì)分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影视院线、计算机(jī)设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余(yú)，部(bù)分高(gāo)位人气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多(duō)股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至(zhì)12日）也(yě)一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股获逆(nì)市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭概念引(yǐn)发的估值修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国(guó)企(qǐ)改革的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大(dà)增长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关注央企战(zhàn)略性重组和专业(yè)化整合，以及(jí)存(cún)在(zài)优质(zhì)资产注入上(shàng)市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的(de)，如(rú)军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此(cǐ)前(qián)基(jī)本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善(shàn)，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏(piān)低，但是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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