关注国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的(de)一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道的(de)快速发展带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济(jì)形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前(each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数qián)振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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