兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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