民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒn凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点g)类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉及的规模大(dà)小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口(kǒu)信(xìn)息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移(yí)。疫(yì)情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国产(chǎn)业(yè)转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户(hù)并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总(zǒng)署统计(jì)的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有(yǒu凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点)关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直接(jiē)前(qián)往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑(huá)明显，而中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移(yí)至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异(yì)。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单(dān)近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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