兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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