本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代(dài)空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一(yī)体(tǐ)的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客(kè)群和(hé)经营(yíng)模(mó)式，形成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业，直播(bō)带(dài)货起家(jiā)，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司(sī)主要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息技术(shù)服(fú)务商，通(tōng)过自主开(kāi)发(fā)技术(shù)平台(tái)及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速(sù)集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业客(kè)户提(tí)供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心(xīn)也转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初(chū)期公司(sī)以章贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主营业务(wù)的独立(lì)性、与达安(ān)基因(yīn)业务(wù)的(de)关联(lián)性及为了(le)不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格(gé)不断下滑，不过(guò)由于体量小，国(guó)产替代进(jìn)行(xíng)中，业(yè)绩(jì)还算不错(cuò)，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生(shēng)产(chǎn)和(hé)销(xiāo)售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列、三(sān)维形(xíng)貌(mào)量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和(hé)第(dì)三的收入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导体上游公司(sī)，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没(méi)有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期看(kàn)半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司所处行业(yè)国(guó)产替(tì)代(dài)空间(jiān)较(jiào)大，未(wèi)来(lái)仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术(shù)企业(yè)。公司的(de)业务(wù)主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务(wù)及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)品(pǐn)、检修业(yè)务(wù)及(jí)备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司(sī)，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕弹簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高的来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗弹簧及相关产品的制造企业，其综合(hé)实力(lì)位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来(lái)不(bù)是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛(kǎn)不(bù)高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院(yuàn)的门(mén)诊和病房(fáng)交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于(yú)高性(xìng)能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设计企业，主要产品为无线充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系(xì)列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高(gāo)集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前(qián)，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户(hù)提供超(chāo)过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可(kě)广泛应用(yòng)于通信终端、消费(fèi)类(lèi)电(diàn)子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司(sī)，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主(zhǔ)要是(shì)LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下(xià)滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一客户，面对(duì)竞争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没(méi)必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科(kē)技(jì)集团(tuán)直(zhí)接(jiē)控股的(de)大型专(zhuān)业软件与信息化服(f来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗ú)务公司，实际(jì)控制人为(wèi)国务(wù)院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑航(háng)天信息(xī)化建(jiàn)设的(de)过程中，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运维服务）和(hé)信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面(miàn)向航(háng)天及党政军(jūn)领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我(wǒ)国航天(tiān)及党政军领域(yù)的(de)软件和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的(de)软件(jiàn)公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基(jī)本没(méi)什么竞争(zhēng)力，利润基(jī)本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购和(hé)政策(cè)强推，这类公司业绩非(fēi)常(cháng)不好预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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