财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的(de)重点已经一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注。

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