关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)资(zī)产(chǎn)从年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)的主要原料(liào)综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成(chéng)本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市(整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚shì)场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需(xū)求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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