财联社5月5日讯(xùn)（记者封其娟）五一劳(láo)动节(jié)后的首个交易日，A股银行板块大象(xiàng)起舞。在(zài)银行板块火热行情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”众多(duō)个股亦被(bèi)点(diǎn)燃(rán)。

　　随(suí)着上市(shì)银行一季报披露(lù)拉下帷幕，经营数据和基金重仓已经(jīng)悉数披露。当行情出现异动，明星基金经理的重仓情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行、建设(shè)银行、农业银行3家国(guó)有上市大行以及招商银行。这一阶(jiē)段(duàn)，重仓工商(shāng)银行(xíng)最多的机构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭(píng)借1.14亿股的持(chí)股(gǔ)数量，成为(wèi)重(zhòng)仓工商银行最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)。工商(shāng)银行之(zhī)外(wài)，姜诚在管产品(pǐn)还重仓(cāng)了(le)建设银行、农业(yè)银行。同时(shí)，建(jiàn)信基(jī)金周智硕去年四(sì)季度新发产品在(zài)今年一季度也重仓了工商银行。

　　截至(zhì)一季度末(mò)，姜诚在管(guǎn)基金(jīn)十(shí)大重仓(cāng)股中，工(gōng)商银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉(yù)为“零(líng)售(shòu)之王(wáng)”的招(zhāo)商银行，也得张坤青睐(lài)，旗下(xià)易方达蓝筹精选持有招商银行(xíng)1.15亿(yì)股，是重仓(cāng)该股最多的单只产品(pǐn)；此外(wài)，还有张清华(huá)旗(qí)下多只产品也(yě)重(zhòng)仓了(le)招商(shāng)银行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季(jì)度减持了苏农银行、常熟银行。一季度(dù)末数据显示(shì)，苏农(nóng)银行前(qián)十大流通股(gǔ)动中，丘(qiū)栋荣在管产品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下中(zhōng)庚价值(zhí)领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品(pǐn)均有减持(chí)苏农(nóng)银行，共计(jì)减(jiǎn)持(chí)1862.45万(wàn)股(gǔ)；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的(de)基金(jīn)产品中已无(wú)中庚基金的身影。而此(cǐ)前多个季度(dù)，中(zhōng)庚基金(jīn)持股数量在一(yī)众重(zhòng)仓该股的基(jī)金公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商行(xíng)之王”宁波银行也在一季度被朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国(guó)天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈一(yī)峰在管的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利(lì)等(děng)老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工(gōng)行头号粉丝，还重仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募基金(jīn)及(jí)券商资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总(zǒng)量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重仓数(shù)据(jù)而言，较(jiào)去年(nián)四(sì)季度，机(jī)构共(gòng)计减持超(chāo)过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银(yín)行A股的58家机构中，有55家公募(mù)基金以(yǐ)及中泰(tài)资管、光(guāng)证资(zī)管、银河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这其(qí)中(zhōng)，重仓工商银行最多的(de)要数中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示(shì)，中泰(tài)资管姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓(cāng)工商(shāng)银行(xíng)，共(gòng)计持股2.06亿股。其中，中泰(tài)星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单只基金产品。去(qù)年年(nián)末，在(zài)持仓工商(shāng)银行483只产品(pǐn)中，中泰星元价值(zhí)优选A以(yǐ)1.05的持股数量(liàng)成为持仓工商银行(xíng)最多的主动管(guǎn)理(lǐ)产品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十大(dà)重(zhòng)仓股中均有工(gōng)商(shāng)银行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显示(shì)，中泰(tài)星元(yuán)价值优选(xuǎn)A今年(nián)以来的收为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕益率为(wèi)1.18％，在(zài)2256只同(tóng)类产(chǎn)品排(pái)在(zài)1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行分别(bié)为在姜诚在管产品第(dì)三、第(dì)八十(shí)大重仓股。过去的一季度(dù)，工商银行(xíng)股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行(xíng)股价累(lèi)计(jì)跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重仓了(le)中国建筑(zhù)、建发股份、海螺水泥等地(dì)产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业华(huá)鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而言(yán)，姜诚在(zài)管产品前三大重仓行业(yè)依次为制造业(yè)、金融(róng)业(yè)以及(jí)批发和零售业(yè)，持仓占(zhàn)净值比(bǐ)分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称之为中生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智远先锋(fēng)A一季(jì)度增持工商(shāng)银行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产(chǎn)品的(de)第二大(dà)重(zhòng)仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立(lì)于2022年10月(yuè)，季(jì)末总规(guī)模为5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显示(shì)，该产(chǎn)品尚未持(chí)有工商银行(xíng)。今年以来，该(gāi)产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位，排名位于(yú)中(zhōng)后段(duàn)。

　　在一(yī)季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将(jiāng)自(zì)下而上，寻找(zhǎo)竞为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕争力突出(chū)、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿(chuān)越周(zhōu)期(qī)的公司(sī)这条主线(xiàn)进(jìn)行投资(zī)，重点投资了(le)电子、煤炭、医(yī)药、银(yín)行、化工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新(xīn)能源等行(xíng)业(yè)的企业。

　　整体来看，截(jié)至一(yī)季度末(mò)，周智硕(shuò)在(zài)管基金前十大重(zhòng)仓股中并无银(yín)行个股，主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电(diàn)子(zi)、三安光电(diàn)等半导(dǎo)体材料(liào)公司以及南都电(diàn)源(yuán)、TCL中环(huán)等新(xīn)能(néng)源(yuán)产(chǎn)业链公司(sī)。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰(tài)红利(lì)优(yōu)选(xuǎn)一年均重(zhòng)仓了建设(shè)银行、农(nóng)业银行，截(jié)至一季度(dù)末，这2只产品分别(bié)持(chí)有建设银(yín)行(xíng)、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张清(qīng)华执(zhí)掌的易方达(dá)悦(yuè)兴一年(nián)持有A重仓(cāng)了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数(shù)量，在一众重仓该(gāi)股的基(jī)金(jīn)产(chǎn)品中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重(zhòng)仓招行(xíng)

　　从重(zhòng)仓数据看，自(zì)2022年二季度起，中庚基(jī)金至(zhì)今已(yǐ)连续4个(gè)季度(dù)减持(chí)苏(sū)农银(yín)行(xíng)，共计(jì)减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最(zuì)多(duō)。

　　较上(shàng)一季度，苏农银(yín)行(xíng)前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)一季度(dù)累计(jì)减持的1862.45万股，来自(zì)丘(qiū)栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季(jì)度，中庚价值(zhí)领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年持有(yǒu)分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农(nóng)银行第三(sān)、第七、第十大(dà)流通股东；持(chí)股保持不变(biàn)的中庚价(jià)值(zhí)灵动灵活配置，则为苏农(nóng)银行的第(dì)八大流通股东(dōng)。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)行列后，便不曾(céng)减持过。该产品(pǐn)曾在2021年四(sì)季度、2022年三季度分别增(zēng)持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度保持不变(biàn)。

　　自(zì)“入围”苏农银行十大流通股东以来，中(zhōng)庚(gēng)价值领航(háng)、中庚价值品质一(yī)年于今年(nián)一季度首度减持苏农银行(xíng)；同(tóng)在一季度减持(chí)外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至(zhì)三(sān)季度连续(xù)减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度(dù)末数据(jù)显示，重仓(cāng)常熟(shú)银(yín)行的(de)基金产品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金(jīn)持(chí)股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股的基(jī)金公司中，排在(zài)首位(wèi)。仅(jǐn)从重仓(cāng)数据看，自2022年四(sì)季度末起(qǐ)，中庚基(jī)金(jīn)便开始(shǐ)减持常熟银行。去(qù)年(nián)四季(jì)度，该基金公司首(shǒu)度减持(chí)了8520.98万(wàn)股；今年(nián)一季度，中庚(gēng)基金更是大(dà)手笔减持常熟银行的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季度末仍持(chí)有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公(gōng)司第八(bā)大流通股东。同期(qī)，中(zhōng)庚价值(zhí)品质一年持有退出常熟(shú)银行十(shí)大流(liú)通股东行列；在去年四季度，这(zhè)2只(zhǐ)产品(pǐn)已(yǐ)分别减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾连续(xù)多个季度增(zēng)持过(guò)常熟银(yín)行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波银行也(yě)得(dé)到了诸多明星(xīng)基金经理(lǐ)的青睐(lài)。截至一季(jì)度末，在一众重仓(cāng)宁波(bō)银行的(de)基金(jīn)产品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳(láo)杰(jié)男旗(qí)下汇(huì)添富价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名第一、第(dì)三；这一阶段，重(zhòng)仓宁(níng)波银行的(de)，还包括陈(chén)一(yī)峰在管的安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将(jiāng)在管产(chǎn)品。

　　在一季(jì)度，重仓(cāng)“零售之王”招商银(yín)行最多的(de)是(shì)易方达基金(jīn)，与(yǔ)此同时，张坤旗(qí)下易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选是重仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银行(xíng)较(jiào)多的(de)产品，还包括劳(láo)杰(jié)男旗下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A、张坤(kūn)旗下易方(fāng)达优质企(qǐ)业三(sān)年(nián)持有、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回报A、易方(fāng)达(dá)丰和A、易(yì)方达安心(xīn)回报(bào)A、易方达悦(yuè)兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议关注(zhù)优质城商行，辅以优质农商行

　　据(jù)海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银(yín)行(xíng)业一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比2022四季度的低点，一季度的收入增速(sù)有(yǒu)明显的修复。

　　经过(guò)对(duì)比，海通国际认为(wèi)城商行业绩(jì)最好，其次是(shì)农(nóng)商行，然后是(shì)大行，最后是股份(fèn)行。国有大行利润增速大(dà)致符合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和(hé)建行在0％-1％之(zhī)间，符合预(yù)期；交行和邮储银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其(qí)中中(zhōng)行收(shōu)入增(zēng)速达(dá)到(dào)11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加(jiā)力(lì)团队指出，大(dà)行(xíng)资产质量平稳，其中工行、农(nóng)行和建行不良率持平，中(zhōng)行、交行和邮储(chǔ)下降，中(zhōng)行(xíng)下降明显(xiǎn)，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆盖率都(dōu)有提(tí)高，其中(zhōng)中行(xíng)增幅最(zuì)大(dà)。需要注意的是(shì)，一季度保费收(shōu)入对(duì)营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保险公司的会计规则有差别，需要注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收入增(zēng)速负增(zēng)长(zhǎng)。收入压(yā)力主要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致贷款利率很低，还有年(nián)初(chū)一些大银行以(yǐ)极低利率去抢(qiǎng)大额对公客户的(de)贷款(kuǎn)，所以一(yī)季度息差(chà)压力最大。三四月(yuè)份极低利率消失后，该团(tuán)队(duì)认为息差(chà)压力后面会逐步缓解。

　　基于城商(shāng)行在上述(shù)4类银行中利(lì)润增速和收(shōu)入(rù)增速韧性最强，海通国际建议关(guān)注优质的(de)城(chéng)商行，辅以比较优质(zhì)的农商行。城(chéng)商行是行(xíng)业里最强的子(zi)版块，建议(yì)持续关注。农商行中，常熟银(yín)行财报表现最好。

　　林加力团队认为，大行(xíng)贴近(jìn)中特估概念(niàn)，团队首(shǒu)选利润增速最好的交通银行，其(qí)次是收(shōu)入增(zēng)速(sù)最超预期的中国银行，再次(cì)是结构数据（手(shǒu)续费(fèi)收入）超(chāo)预期的(de)邮储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得(dé)关注。股(gǔ)份行中，该团队(duì)建议关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比如利润和收(shōu)入增(zēng)速较好的浙商银行；机构热(rè)门股中，估值可能修复的招商(shāng)银行和平安银行可以在业绩真空(kōng)期进行(xíng)博(bó)弈和交易。

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