北交所开市至今一年半，公募基金投资北(běi)交所步伐不断推进，除了推出北证50指(zhǐ)数基金(jīn)、北交(jiāo)所主题基金(jīn)、“专(zhuān)精特新”主题基金外，存量产品也(yě)加大北交所布(bù)局力度，今(jīn)年更有新基金密(mì)集公告(gào)可投北交所股票。

　　多(duō)家公(gōng)募机(jī)构及人士(shì)表示，随着(zhe)北证50指数(shù)推出，北(běi)交所(suǒ)活跃度抬升，部分公司表现良好，叠加较(jiào)低的(de)估值水平，公募基(jī)金等专业(yè)投资者积极挖掘(jué)北交所(suǒ)投(tóu)资机遇，投向北交所的(de)意愿也在增(zēng)加。从(cóng)长期投资的角度看，北交所股票处于投(tóu)资相对早(zǎo)期阶(jiē)段，更具成长空(kōng)间，符合“专精(jīng)特新”属(shǔ)性的隐形冠军和科(kē)技、制造等行业，长期投资价值受到公募资金的(de)青睐。

　　新基(jī)金公告可(kě)投北交所

　　专业机构(gòu)挖(wā)掘(jué)北交所投资(zī)机会

　　据记者统计，截至(zhì)5月13日，今年以来累计有申万菱信沪深300价值(zhí)ETF、鑫元(yuán)成(chéng)长驱动(dòng)、银华心质(zhì)混合、中庚港股(gǔ)通(tōng)价值18个月等十多只次(cì)新基(jī)金公告(gào)可投资于北京证券交(jiāo)易(yì)所上市股票，并揭(jiē)示了相关风险。

　　除了(le)基金产品外，还有华商、中庚(gēng)、睿远(yuǎn)、朱雀基(jī)金等多家(jiā)基金公司也发(fā)布公告称(chēng)，北交(jiāo)所(suǒ)上(shàng)市股(gǔ)票是国内依法发行上市的股(gǔ)票，属于基金法规(guī)定的“上市(shì)交易的股票(piào)”。在遵(zūn)守基金合同所规定的投资目(mù)标、投(tóu)资策(cè)略、投资范围、资产配置比例、风险(xiǎn)收(shōu)益特征和相关风险(xiǎn)控(kòng)制指(zhǐ)标等(děng)前提下，公司旗下基金可参(cān)与北交所股票的投(tóu)资。旗(qí)下新增基金如果符合基金(jīn)合同的有关规定，亦可投资北交所上市股票。

　　谈(tán)及上述现象(xiàng)，中信建投基(jī)金相(xiāng)关投研人士表示(shì)，公募新(xīn)基金之(zhī)所以密集公告可(kě)投(tóu)北交所(suǒ)，一方面表明专业投资(zī)机构敏锐(ruì)地发(fā)现了北交所相关股票潜在的投资机会，开始(shǐ)加大布局力度(dù)；另一方面，北(běi)交所(suǒ)上市公(gōng)司是(shì)除(chú)沪(hù)深两市以外国内(nèi)最优质公司的代(dài)表，许多标的当前估值水平偏低，具备投资价(jià)值(zhí)。

　　景(jǐng)顺(shùn)长城基金也(yě)认(rèn)为，一方面从持仓数量和持股(gǔ)总量的角度来看，公募参与北交所意愿(yuàn)在持续增加。另(lìng)一方面，相较于上证(zhèng)、深证，北交所上市(shì)公司(sī)数(shù)量(liàng)、总(zǒng)体规模较小，流(liú)动(dòng)性较弱，去年11月北交所推出北证50指(zhǐ)数以来，被动资金的加入使得整(zhěng)个板(bǎn)块的成交变得更加(jiā)活跃，同时，部分公司(sī)的(de)良(liáng)好表现也使得(dé)越(yuè)来越多(duō)投资者关(guān)注到北交所，自然也引(yǐn)来更多资金的关注(zhù)。

　　鑫元基金(jīn)也(yě)表(biǎo)示(shì)，公募基金的配置(zhì)意愿，主要取决于北交所(suǒ)市场的赚钱效(xiào)应、可投(tóu)标的稀缺性以及专精特(tè)新(xīn)领域的景气度。而近期北交所(suǒ)市场出(chū)现积极(jí)信号：2022年年(nián)报中，多只公(gōng)募基金产品出(chū)现(xiàn)在北交(jiāo)所公司前十大股东(dōng)名单中(zhōng)；北交所较(jiào)大规(guī)模公司去年业绩涨势良好，今年一季(jì)度盈(yíng)利表现(xiàn)继(jì)续向好；次新基(jī)金在北交所(suǒ)的持(chí)股集中(zhōng)度(dù)高(gāo)。“预计随(suí)着后续(xù)市场流动性(xìng)的改(gǎi)善和创新型中小企业的(de)高速(sù)成(chéng)长(zhǎng)，北交(jiāo)所投(tóu)资有望实(shí)现戴维(wéi)斯(sī)双击(jī)。”

　　不过(guò)，受流通(tōng)市值小、流动性等制约，初步“试水”北交所市场的公募基金(jīn)，在投(tóu)资比例、策略上也存在差异，但未来会加大对北交所(suǒ)市(shì)场的研(yán)究和投(tóu)资。

　　鑫元(yuán)基金表示，结合北交所的战略定位和(hé)上(shàng)市公司“小(xiǎo)而美”的(de)特(tè)征，预(yù)计次新基金投资将深入(rù)细分产业(yè)链的研(yán)究，挖掘市场(chǎng)前景大、竞争壁垒(lěi)高、业绩确定性(xìng)强的个股机会(huì)。同时，也可根据主板(bǎn)name是什么意思 name是姓还是名上一些成(chéng)长(zhǎng)赛道的公司估值水(shuǐ)平，在北(běi)交所(suǒ)中进行映射，选(xuǎn)择估值水平显著偏低的公司进行投资。在组合(hé)配置上，力(lì)求均衡和风险分散，降低中小企业经营波(bō)动大的风(fēng)险(xiǎn)。此外(wài)，北交所相关基金(jīn)也(yě)会积(jī)极参与转(zhuǎn)板、新股发行等投资机会。

　　中信建投基(jī)金上述投研人士(shì)也称(chēng)，我(wǒ)们高度重视北交所(suǒ)投资机会，目前有(yǒu)一只(zhǐ)北交所(suǒ)主(zhǔ)题基金，未来一方面(miàn)会(huì)根(gēn)据市场情(qíng)况，择机发行更多(duō)以北交所股票为主要投资范(fàn)围(wéi)的(de)基金产品，另一方面，不排(pái)除将存量(liàng)基金(jīn)产品(pǐn)的(de)投资范(fàn)围(wéi)扩大(dà)至北交所股票，同时会(huì)增(zēng)加研究团队拓展对北交所股票的研究深度和广度。

　　持仓总市值(zhí)达43.2亿元

　　持有(yǒu)数量达历(lì)史最高

　　从公募持仓北(běi)交(jiāo)所股票(piào)总市值情况看，截至(zhì)2022年底，全市场公募基(jī)金持(chí)有(yǒu)北交所个股数量82只，达到(dào)历史最高水平；持股总(zǒng)量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿元，半(bàn)年下降了name是什么意思 name是姓还是名36％。

　　不(bù)过(guò)，从2021年11月(yuè)15日开(kāi)市以来，公募(mù)投资北交所总市值(zhí)总体呈现震荡攀升的(de)态势。

　　“北(běi)交所开板初期上市公(gōng)司(sī)中，与新能源(yuán)行业相关(guān)的个股市值占比较(jiào)高，而去(qù)年下半年(nián)新(xīn)能源行业整体回(huí)调幅度较(jiào)大，带(dài)动(dòng)投资北交(jiāo)所市值有所回落。”景顺长城基金相关负责人(rén)称。

　　而(ér)从今(jīn)年年(nián)初看，北证50指数(shù)一度出现快速上涨势(shì)头(tóu)，2月份(fèn)以来震(zhèn)荡下(xià)行，目前(qián)年内收跌-0.23％。不(bù)过，从长(zhǎng)期投资的角度看，北交所的投资价(jià)值(zhí)仍(réng)然(rán)受到(dào)公募(mù)资金的青(qīng)睐。

　　景顺长城基(jī)金表示(shì)，北交所当下呈现(xiàn)的特征类似于一级半的市场，即(jí)投资(zī)阶段(duàn)相(xiāng)比一级市场（股权投资）更(gèng)加成(chéng)熟，但对比上证(zhèng)、深(shēn)证的(de)大多数(shù)公司而(ér)言又(yòu)相对早(zǎo)期(qī)，可投资标的(de)规模也相(xiāng)对更小；但从长期投(tóu)资的角度来说，这也意味着更(gèng)大的成(chéng)长空间(jiān)和收(shōu)益率(lǜ)预期，故我(wǒ)们(men)认(rèn)为北交(jiāo)所具备良好(hǎo)的长期投(tóu)资(zī)价值。

　　具(jù)体落实在(zài)投资层面，景顺长城(chéng)基(jī)金表(biǎo)示，我(wǒ)们对于具体行业(yè)没有明确(què)的偏好，但是(shì)整体还(hái)是(shì)比较看好细分(fēn)行业的(de)、符(fú)合“专精(jīng)特新”属(shǔ)性的隐形冠军：这(zhè)些公司虽然普遍(biàn)规模较小(xiǎo)、受到的关注度可(kě)能不高(gāo)，但在其所属(shǔ)行(xíng)业(yè)中拥有较强(qiáng)的竞争力，在研发投(tóu)入的强度(dù)上(shàng)、成长(zhǎng)性指(zhǐ)标上，也不弱于(yú)创(chuàng)业板、科(kē)创板的上市(shì)公司，而且(qiě)由于市值较小，可(kě)能反而拥有更大的(de)成长空间。

　　鑫元基金(jīn)也(yě)表示，从中(zhōng)长(zhǎng)期视角(jiǎo)看，随着北交所(suǒ)交易制(zhì)度(dù)的不断完善、已上(shàng)市企业的投资价值不断明确(què)，以及场内流动性(xìng)不断(duàn)提(tí)升(shēng)，势必会吸引更多优(yōu)秀的企(qǐ)业、活跃的资(zī)金流入。北证(zhèng)50指数估值(zhí)有(yǒu)向上修复的空间，当前(qián)配置的性价比较高(gāo)，胜率和赔率(lǜ)都非常(cháng)具备吸(xī)引力。

　　结(jié)合当(dāng)前(qián)的北交所整(zhěng)体估值水平(píng)，叠加2023年下(xià)半年打(dǎ)开的降息窗口，鑫元基金将重点关注成长(zhǎng)赛(sài)道，尤其是(shì)具有专精特(tè)新(xīn)特性(xìng)的成长股。在(zài)行(xíng)业的稀缺(quē)性(xìng)方面，投资(zī)者可重点关(guān)注具有高成长性(xìng)、国(guó)产化逻辑强的优质产业(yè)链。更多的阿尔法收(shōu)益可能(néng)聚焦在科(kē)技和制造两大赛道，包括汽车、半导体、碳中(zhōng)和、军工(gōng)蕴(yùn)藏(cáng)较多左侧投资机会。

　　中信建投基金相关投研人士(shì)也称，北交所(suǒ)有一大批优秀的创新型中小企(qǐ)业，借国家政策支持的东(dōng)风和(hé)企业(yè)自身的努力，我(wǒ)们相信会(huì)有相当体量(liàng)的企(qǐ)业成(chéng)长成为大型(xíng)企业(yè)，这个成长(zhǎng)的(de)过程会(huì)给投资者(zhě)带(dài)来丰厚回报，因此我们认为北交所具备长期投资价(jià)值。“具体细分(fēn)而言，我们更加看好电力(lì)设备、机械设备、医药生物等三个领域。”

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