要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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