用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型，即(jí)云服务(wù)转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段进展明(míng)显不佳。

　　古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好2023年一(yī)季度(dù)，用友网络净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创公(gōng)司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净(jìng)利下滑。与此对应的是，2020年以来公司(sī)股价持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同向(xiàng)共振，大相迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为(wèi)21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季(jì)最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间发布2023年第一(yī)季度(dù)报告，一季度实现营(yíng)业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上(shàng)市(shì)以(yǐ)来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发(fā)布的(de)年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)69％。这是(shì)在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最(zuì)高点之后(hòu)，用友网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年(nián)7月创下(xià)历(lì)史新(xīn)高之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价就总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友(yǒu)网络在股价相(xiāng)对高点进行了定增融资。此次定增吸(xī)引了不少机构参与(yǔ)，包括(kuò)高(gāo)毅、葛卫(wèi)东等(děng)知(zhī)名古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好(míng)机构和投(tóu)资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络披露定增结果，增发(fā)数量约(yuē)1.7亿(yì)股，每股(gǔ)价格为(wèi)31.95元，定(dìng)增(zēng)募(mù)资约53亿元。当时(shí)，在定(dìng)增市场颇为(wèi)活跃的私募(mù)大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定增结束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明(míng)显(xiǎn)不及市(shì)场预期，2021年净利(lì)润(rùn)为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络的(de)2022年各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一季(jì)报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景(jǐng)下，用友(yǒu)网络(luò)的股价从(cóng)2022年2月(yuè)37元的高点，最低(dī)跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一季度(dù)的7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年三季(jì)度(dù)末退出(chū)前十大(dà)股东，在此期间，其减持数量至(zhì)少有4100万股。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转型第二阶段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过财(cái)务(wù)软件(jiàn)服(fú)务企业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件(jiàn)服务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的数智(zhì)化。

　　具(jù)体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云服(fú)务业务，引领(lǐng)中国(guó)企业级服(fú)务市场。在此(cǐ)基(jī)础上，公(gōng)司2020年进入新(xīn)的战略发(fā)展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运(yùn)营全球领(lǐng)先的企业云服务平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布了完全基于(yú)互联网架构的企(qǐ)业互联网开发平台。2017年以(yǐ)来，其云平(píng)台(tái)、财(cái)务云、人力云(yún)等云产(chǎn)品得到(dào)逐步发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用(yòng)友(yǒu)BIP经历(lì)了第(dì)一个(gè)阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二个阶段的统一底座和服务融(róng)合。2022年(nián)8月，经过6年的规(guī)模研(yán)发(fā)和持续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友(yǒu)网络(luò)云服务转型取得了较(jiào)大成功(gōng)。

　　2022年(nián)，其云服务业务(wù)实现(xiàn)收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比(bǐ)重为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提升9个百分点，已(yǐ)成为公司(sī)主要收(shōu)入来源并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没有多大突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整(zhěng)体(tǐ)市占率超过70％，其(qí)中用友市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端(duān)ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在市(shì)场曝出华为(wèi)将在(zài)4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为(wèi)目(mù)前仅为自(zì)用，并不(bù)一(yī)定会面(miàn)向(xiàng)外部(bù)市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应(yīng)出市场对用(yòng)友(yǒu)在高端ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力信心的严重不足，也反(fǎn)应了(le)其在高端(duān)市场的进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到(dào)财务和(hé)股价上(shàng)，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第(dì)一阶(jiē)段，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增长的同时，净利润也在同时逐(zhú)年(nián)增(zēng)长，且(qiě)增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价(jià)上，在此期间，用友网络(luò)股价大(dà)涨约(yuē)8倍。

　　但(dàn)在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型(xíng)的第(dì)二阶段，即2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几(jǐ)乎(hū)可以说是踏步(bù)不前，净利(lì)润却大幅下跌，股(gǔ)价也(yě)因(yīn)此大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网(wǎng)络董(dǒng)事长(zhǎng)王(wáng)文京(jīng)在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大的提升空间(jiān)。但(dàn)从目前的(de)情况(kuàng)来看，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道阻且长。

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