要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等(děng)政策(cè)形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不(bù)可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果出现这一(yī)信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资(zī)不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新(xīn)投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西安(ān)银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(lu冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟ò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟(sōu)外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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