要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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