因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模(m两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思ó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创(两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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