近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前(qián)检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的(de)防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xí分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导ng)相(xiāng)关(guān)板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利(lì)润增速达到144.分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超过历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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