兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān一个男的长期不碰他老婆是什么原因)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在一个男的长期不碰他老婆是什么原因年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(一个男的长期不碰他老婆是什么原因jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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