兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zh独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频ī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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