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　　大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本(běn)清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了(le)市(shì)场(chǎng)的(de)节奏(zòu)变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额收(shōu)益(yì)。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)所代表的(de)传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的(de)一(yī)条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此(cǐ)期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最(zuì)大(dà)单(dān)日(rì)涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明(míng)显的调整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府支持力(lì)度进(jìn)一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形(xíng)成。本次大幅调整主要(yào)还是因(yīn)为在(zài)AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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