中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治局上(shàng)月末召(zhào)开会议(yì)，提出加(jiā)快推进充电桩等设(shè)施建(jiàn)设。国常会近日(rì)强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布(bù)数据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新增公(gōng)共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心部(bù)件(jiàn)制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞(ruì)最近三个(gè)交易日(rì)股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块领先(xiān)者通合(hé)科技(jì)4月25日(rì)迄今(jīn)股价累(lèi)计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来(lái)累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充(chōng)电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充(chōng)电枪/线等核心(xīn)零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指(zhǐ)出，受益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋(qū)势(shì)，充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)有望迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看，预计直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提(tí)升充(chōng)电模块的(de)需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前(qián)充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于(yú)稳定(dìng)，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被业内(nèi)誉为直流充电设(shè)备的(de)“心(xīn)脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中(zhōng)，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表示，预计(jì)到2025年中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产(chǎn)制造，代表企业(yè)有通合科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是(shì)生(shēng)产设备零(líng)部(bù)件(jiàn)，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流(liú)充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及(jí)配(pèi)套运(yùn)营服务商。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研(yán)报中表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技(jì)术(shù)积累的(de)充电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产(chǎn)，但随着充电模(mó)块(kuài)价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大功(gōng)率、智能化、网络平台化(huà)的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块(kuài)市占率前(qián)五的企业包括英(yīng)飞源(yuán)、特来(lái)电、永联(lián)、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具体(tǐ)如下：

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