看(kàn)看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温(wēn)警报

　　标普(pǔ)全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水(shuǐ)岭50上方，和服(fú)务业PMI均不降(jiàng)反升，分别(bié)创半年和一(yī)年(nián)来新高，综合PMI超(chāo)预期强劲，创(chuàng)去年5月以来(lái)新高。其(qí)中的分项指数释放价(jià)格压力再度升温的(de)警报信号：4月购进价(jià)格创(chuàng)去年(nián)11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济(jì)学家(jiā)在点评(píng)PMI时警(jǐng)告(gào)，CPI可能上升，或者至(zhì)少一定(dìng)程度(dù)居高不下。PMI数据重(zhòng)燃价格压(yā)力的通胀(zhàng)担忧，数据公布后，美股承(chéng)压下行，主要美股指盘(pán)中(zhōng)集体(tǐ)下跌；美国国债(zhài)价格跳水、收(shōu)益率盘中拉升，对利率更(gèng)敏感的(de)2年(nián)期美债收益率一度较日内低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公布(bù)前曾(céng)逼近周四所创一(yī)年来低谷的(de)美元指数(shù)迅速(sù)抹平日内跌(diē)幅转涨，刷新(xīn)日(rì)高。

　　在美联储官员最(zuì)近一再表态(tài)支持继续加息(xī)后，黄金大(dà)幅回落，本(běn)月内首次(cì)收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而全周累计由涨(zhǎng)转跌；工(gōng)业金属总体(tǐ)继(jì)续下(xià)挫，在中(zhōng)国公布3月精炼铜产量同比(bǐ)增长9％、增(zēng)至创纪录高位后，市场(chǎng)开始担(dān)心(xīn)中国的进口(kǒu)铜需求(qiú)，加(jiā)之(zhī)全(quán)周经济(jì)增长前景的担(dān)忧，伦铜连(lián)跌(diē)3日，同样3连阴的伦(lún)锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全周(zhōu)仍累涨(zhǎng)。原油周(zhōu)五反弹，但(dàn)经(jīng)济(jì)前景的(de)担忧压顶，未能(néng)延续一个(gè)月(yuè)来累(lèi)计涨势，汽(qì)油全周(zhōu)跌幅更大，其受到美(měi)国能(néng)源部(bù)公布上(shàng)周(zhōu)库存不(bù)降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息300基点(diǎn)

　　当地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央(yāng)银行宣(xuān)布将(jiāng)基准利(lì)率由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达(dá)300个基(jī)点，高于此前(qián)市场(chǎng)预期的(de)200个基点。

　　这(zhè)是阿(ā)根廷(tíng)央行(xíng)今(jīn)年第二次大幅加息(xī)，今年3月，该(gāi)行也同(tóng)样加息了(le)300个基(jī)点，将基准利率从75％上调至(zhì)78％。而在去年(nián)，这家央(yāng)行(xíng)也已经(jīng)经(jīng)历(lì)了(le)多次加息，总幅(fú)度达到(dào)了3700个基(jī)点。

　　阿根(gēn)廷央行(xíng)在周四的声(shēng)明(míng)中表示，此次(cì)加息主要是(shì)由(yóu)于3月该国通胀加剧，央(yāng)行未(wèi)来将(jiāng)继续(xù)监测物(wù)价水(shuǐ)平、外汇市(shì)场和货币总量变化，以对(duì)利率政策(cè)做出进一(yī)步调整。

　　上周(zhōu)公布的数据显示，阿(ā)根(gēn)廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年来(lái)的(de)最高环(huán)比增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据(jù)通胀报告(gào)，在各类(lèi)商品和(hé)服务(wù)中，餐厅酒店(diàn)消费、服装鞋履和烟酒(jiǔ)等同比价格(gé)变化最大，涨幅均超过(guò)100％；通信、教育(yù)和交通运(yùn)输等(děng)方面价格波(bō)动相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原(yuán)因包括国际(jì)大宗商品价格受(shòu)俄(é)乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初阿(ā)根廷发生严重旱灾等。另一项市场预期(qī)调查(chá)报告(gào)还显示，2023年阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而摩根大通认为这一数(shù)字可能会达到130％。

　　美国多地(dì)遭(zāo)恶劣天气(qì)袭击(jī)，超1500万人面临(lín)严重雷暴(bào)风险

　　当地时间4月21日，美国(guó)得克萨斯州在内的多个地区持续遭到恶劣天气(qì)袭击，超过1500万人(rén)面临(lín)严重雷暴的(de)风险。风暴预(yù)测中(zhōng)心表示，强雷暴(bào)会产(chǎn)生冰雹、狂风(fēng)和龙卷风等天气状(zhuàng)况(kuàng)，得州沿海地区(qū)到密西西比河谷地区，以及(jí)俄亥俄河上(shàng)游到(dào)五大湖地区将受到影响，部分(fēn)地区(qū)的洪(hóng)水(shuǐ)威胁增加。得(dé)州(zhōu)圣安(ān)东(dōng)尼奥国际机场(chǎng)和奥(ào)斯(sī)汀-伯格斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上因天气状况(kuàng)而临时停飞(fēi)。此外，俄克拉何马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡(wáng)。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州(zhōu)部分(fēn)地区进入紧(jǐn)急(jí)状态(tài)。

　　他(tā)宣布：竞选(xuǎn)美国总统(tǒng)

　　4月21日(rì)，中(zhōng)新网援引(yǐn)美联社(shè)报道，当地时间20日，美国保守派电台主持人(rén)拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年(nián)的(de)美国总统竞选。

　　据(jù)美国有线(xiàn)电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在过去的几十(shí)年里(lǐ)，埃尔(ěr)德(dé)一(yī)直(zhí)在媒体行业(yè)工萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(gōng)作，1993年(nián)，他开始主持自己的广播节目“拉里(lǐ)·埃尔德(dé)秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在保守派中拥有了一(yī)批(pī)追随者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油近月价格(gé)

　　昨日(rì)，油脂期货继续下挫(cuò)，棕榈油主(zhǔ)力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主(zhǔ)力(lì)收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低(dī)7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国期货油脂分(fēn)析师聂波表示，一方面，原油下跌较(jiào)多，市场重(zhòng)回(huí)原油需求逻辑(jí)，美(měi)国经济数据较差，市场预期(qī)经济(jì)衰退，另(lìng)外5月可(kě)能再度(dù)加息。另一方面，国(guó)内经济处于弱复苏状态，油脂实际消费(fèi)偏弱(ruò)。

　　据(jù)聂波介绍，2月印尼棕榈(lǘ)油(yóu)产量(liàng)环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均(jūn)值(zhí)7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产(chǎn)量恢(huī)复潜力高。2月(yuè)出(chū)口环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出(chū)口减幅同样小于历史月均(jūn)8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈油出(chū)口，但是由于2月(yuè)工(gōng)作(zuò)日少，假期多，最终(zhōng)数量出(chū)现(xiàn)下滑。2月印(yìn)尼棕榈油表观消费略(lüè)增至181万(wàn)吨。其(qí)中，生物柴油消(xiāo)耗82万(wàn)吨(dūn)，高(gāo)于1月的81万(wàn)吨，食用和化工消费增加2万吨至99万吨。年初(chū)以来，印(yìn)尼(ní)生物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月(yuè)均产量低于110万千升（2023年(nián)目标(biāo)1315万(wàn)千升），生柴(chái)端的需求(qiú)驱动暂(zàn)时略弱。2月底印尼棕榈油库(kù)存(cún)下滑至(zhì)264万吨，库(kù)存偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油(yóu)库存同样(yàng)偏低(dī)，导致(zhì)近月产地报价相对内盘偏强，近(jìn)月进口(kǒu)倒挂较多(duō)，远(yuǎn)月倒挂少，4月到港预估17万吨，数(shù)量少，国(guó)内持续去库存(cún)，棕榈(lǘ)油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以上，而(ér)豆油(yóu)套利(lì)盘压(yā)力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日(rì)马印(yìn)两国旱(hàn)季明显，4月(yuè)下旬印尼(ní)部分地区降雨略偏(piān)多，总(zǒng)体利(lì)于产量恢复，近期棕榈果价格下跌也(yě)侧(cè)面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量，国际豆(dòu)棕价(jià)差(chà)跌入(rù)负(fù)值，印度还有毛豆油和(hé)毛葵油各200万吨(dūn)的免税额度，斋(zhāi)月后通常(cháng)是需求(qiú)淡季，最近印度也取消(xiāo)了棕榈油订单。因此，短期棕榈油(yóu)低库存支撑价格(gé)，但中(zhōng)长期产地(dì)累库可能性较(jiào)大。”聂(niè)波说。

　　银河期(qī)货油脂油(yóu)料(liào)分析(xī)师陈界正告诉期货日报记(jì)者，虽然近端(duān)因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据(jù)的超预期去库继(jì)续支撑近月(yuè)价(jià)格(gé)，但是(shì)2月印(yìn)尼产量位于(yú)历史同(tóng)期最高位，且未来产(chǎn)区产量季节性恢复，国内、印度高库存，欧(ōu)盟进口受到菜油供应压(yā)力的(de)抑制(zhì)，远端的产区产量(liàng)恢复(fù)以及出口走弱较为(wèi)明显，预计4—6月份将(jiāng)不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元以上，巴西大豆的集中出口，使(shǐ)得国际(jì)豆油的供应愈发充(chōng)足，国内(nèi)消费以(yǐ)及(jí)印度消费暂无明显增量，因(yīn)此(cǐ)，当前棕(zōng)榈油远端继(jì)续维持逢高空(kōng)配思路。

　　国内方面，陈界正分(fēn)析(xī)称，当前国内库存较高，产区(qū)库存(cún)较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明显大于国内，远(yuǎn)月进口利润(rùn)倒挂(guà)维持在-300附近(jìn)。但是4月18日给出了进口利(lì)润，新(xīn)增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共进口24度(dù)39万(wàn)吨(dūn)。近(jìn)期消费疲软，去库不及(jí)预期，终端消(xiāo)费仅为弱复苏，虽然(rán)短(duǎn)期将会逐步去(qù)库，但未来产区压(yā)力逐(zhú)步(bù)体现，预计(jì)进口利润将(jiāng)会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会不断买船(chuán)，基差因(yīn)此滞涨回调。

　　“此(cǐ)外(wài)，现货市场人气一般，成交不多，但是到船迟滞，令港口去(qù)库存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月份买(mǎi)船到港较(jiào)少，上周港口库(kù)存(cún)继续(xù)小幅(fú)去库，现为81.3万吨(dūn)左(zuǒ)右，下周预(yù)计继续去库。后(hòu)续需继(jì)续关注实(shí)际消费以及买船情(qíng)况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本(běn)周，欧洲(zhōu)菜油价格再度开启(qǐ)反弹，多(duō)个国家(jiā)禁止乌克(kè)兰出(chū)口粮食，价格(gé)冲击减弱(ruò)，进(jìn)口加拿大菜(cài)籽榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大(dà)至800元(yuán)/吨左右，华东地区三级菜油和(hé)一级大豆油现货价(jià)差也(yě)扩大至240元/吨(dūn)左右，但是自从(cóng)菜豆油现货价差由(yóu)负转正后，菜油成(chéng)交再度冷清(qīng)。

　　国泰(tài)君(jūn)安(ān)期货农产品分析师傅(fù)博表示，目前来看(kàn)，菜油仍然缺乏(fá)上涨的驱动。随(suí)着菜油现货价格(gé)跌至比豆(dòu)油便宜，以及目前菜油的累(lèi)库程度(dù)还算正常(cháng)，菜(cài)油的利空阶段性算是交易充分了。但是(shì)，菜油(yóu)的基本面并未转好。

　　“多个国(guó)家生物柴油(yóu)政策执行不及(jí)预期，对于(yú)植(zhí)物油(yóu)消费增速不(bù)会像(xiàng)之(zhī)前(qián)那么高。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收割，7月出(chū)口(kǒu)开始增多，增产背景下可(kě)能再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正(zhèng)分析称，从国(guó)内的(de)情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽集中(zhōng)到港(gǎng)的影响(xiǎng)，上(shàng)周压榨量为10万吨，预计后续继续维(wéi)持高位运行。因为(wèi)进口菜油到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预计后续库存将开始不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨以上(shàng)，未来(lái)整体的菜籽供应仍(réng)偏宽松(sōng)。菜油港口库存(cún)上周继续大幅累积(jī)，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在(zài)的(de)采(cǎi)购情(qíng)况来(lái)看，7—9月每个月的菜(cài)籽(zǐ)进口量要(yào)比(bǐ)3—6月少(shǎo)，但是每个月(yuè)维(wéi)持在24万吨(dūn)以上的水平，而(ér)且(qiě)菜(cài)油进口量(liàng)预计会维持高位，特别是6—7月份的菜油(yóu)进口量预计偏(piān)大。此(cǐ)外，澳洲菜籽的进口仍(réng)然(rán)是(shì)个未(wèi)知数，总体来(lái)看，菜油(yóu)的供(gōng)应并(bìng)没有(yǒu)大幅(fú)收(shōu)缩的预期。同(tóng)时，菜油的(de)需求还受到棉油、玉米油等其他小油种的影响，菜油(yóu)价格需要保持竞争力，要维(wéi)持和豆油的低价差(chà)来刺激(jī)需求。”傅(fù)博说。

　　展望后(hòu)市，陈界(jiè)正认为(wèi)，前期菜油的进(jìn)口(kǒu)盘(pán)面利润打开，未来(lái)菜油将(jiāng)不断到港。欧洲受(shòu)到(dào)菜油供应压力的影响，现货(huò)价格维(wéi)持弱势，进口端带动国(guó)内盘面偏弱。全球菜籽(zǐ)供应恢复格局较(jiào)为明确，后(hòu)期国内的供应也(yě)会愈发宽(kuān)松。近端菜油继续维持逢高抛(pāo)空的(de)思路(lù)。后续需要重(zhòng)点关注加(jiā)拿大新一季菜籽播种生(shēng)长情况(kuàng)。

　　傅博提示，一方面，要关注(zhù)国际(jì)市场的菜籽(zǐ)和菜(cài)油供应(yīng)情况，关注是(shì)否会有新增供(gōng)应或者上游成本(běn)端的变化因素的影响(xiǎng)；另一方面，要关(guān)注国(guó)内(nèi)菜油的(de)累库(kù)情况和国内豆油的价格，预计接(jiē)下(xià)来一(yī)段时间，国内菜油价格会(huì)跟随豆油价格(gé)波动。

　　供需格局变化致豆油表(biǎo)现垫底

　　豆油方面，本周(zhōu)初(chū)市场还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致(zhì)周度压榨偏低，4月(yuè)19日华(huá)南油厂恢复开机(jī)，20日后(hòu)其他地方油厂也在(zài)陆续(xù)恢复，下周开始周度(dù)压榨量明显增加(jiā)。

　　据(jù)傅(fù)博介绍，4月下(xià)旬到7月上旬，预计大豆到(dào)港量接近3000万吨，几乎是历史同期最高的进口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量将(jiāng)从目前的150万吨/周(zhōu)大幅回升至180万—200万吨(dūn)/周，对应的豆(dòu)油供应量将从每周的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨，并且可能(néng)将持(chí)续2个月以(yǐ)上(shàng)。

　　“随着大豆不断过关(guān)，部分工厂预计逐步恢(huī)复开(kāi)机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压(yā)榨量(liàng)为147万(wàn)吨左右(yòu)，压榨量较上周(zhōu)提升较多(duō)。由于(yú)部分工厂仍处(chù)于缺豆停机状态，预计短期开机继(jì)续位于低位，下周开机(jī)预计(jì)将会(huì)继(jì)续(xù)恢复提升。上周库(kù)存(cún)小(xiǎo)幅(fú)累库(kù)，现为60.17万(wàn)吨，维持在历(lì)史同期(qī)低位，预(yù)计下周将会(huì)继续累库。现货市场乏善可陈，萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市预(yù)计(jì)本周全国大豆压榨量将升至150万吨，豆油供(gōng)应紧张情况(kuàng)有望逐步缓(huǎn)解。”陈界(jiè)正说。

　　值(zhí)得注意的是，豆油的需求并不乐观。傅(fù)博表示(shì)，目(mù)前，豆油现货(huò)价(jià)格比(bǐ)棕榈油和菜油价格(gé)贵，随着华东、华(huá)北地区温度升高，棕榈油对豆油的(de)消费替(tì)代增加，西南地区菜油对(duì)豆油的替代正(zhèng)在发生。一些食品加工、饲料(liào)等领域(yù)的豆油(yóu)需求也会因为豆油(yóu)价(jià)格过(guò)高而(ér)减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下(xià)游节前备货不(bù)积极(jí)，贸(mào)易商采购心态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转向宽松转变(biàn)。后期需要(yào)重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)南国内大豆到(dào)港(gǎng)通关以及整体的开(kāi)机(jī)情况(kuàng)。新一季美豆的播种生长(zhǎng)情况将决(jué)定(dìng)豆油盘(pán)面的(de)相对强弱(ruò)。”陈界正说(shuō)。

　　傅博(bó)认(rèn)为，供(gōng)应增(zēng)加而(ér)需求偏弱，再加上进口大(dà)豆(dòu)成本下行，豆油基(jī)本(běn)面(miàn)从目前(qián)的低库存、高(gāo)基差，转变为累库(kù)加基差下行的预期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预期，菜油前(qián)期已经对自身的(de)供应(yīng)压力进行了一波交易(yì)，目(mù)前走(zǒu)势跟随豆油波动。因此，阶段性来看，供(gōng)应的边际变(biàn)化和需求预期都预(yù)示豆油(yóu)可(kě)能(néng)是未来一段时(shí)间三大油脂(zhī)中最弱的。

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