过(guò)去几(jǐ)个月，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的(de)消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及2023财年年(nián)度(dù)业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗(qí)下六大(dà)业务板(bǎn)块的董事(shì)会(huì)名(míng)单和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团(tuán)董事会(huì)已批(pī)准阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同(tóng)时，阿里计划为云智能集团引进战(zhàn)略投资，并以股(gǔ)东派(pài)息(xī)的(de)方式对其分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后(hòu)实现上(shàng)市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港股(gǔ)计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分(fēn)之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智能、淘宝天猫(māo)商业、本(běn)地生活、菜鸟、国际数(shù)字(zì)商业、大文娱）和(hé)其他业(yè)务(wù)公(gōng)司。

　　阿(ā)里称此举是(shì)为(wèi)了让各(gè)项业务决策链路变短(duǎn)、更加(jiā)敏捷(jié)，从而更好地抓住各自(zì)市(shì)场和行业(yè)机遇，进一步(bù)释放股(gǔ)东价值。在(zài)这(zhè)一架构下，六(liù)大业务集团的(de)CEO在各自董(dǒng)事会的领导下，对(duì)各自的经营结果和合规(guī)性负责(zé)。除淘(táo)天(tiān)集(jí)团仍将继续由阿(ā)里巴巴集(jí)团全资控股外，另五(wǔ)家业务(wù)集团均可灵活地筹集外部(bù)资金，并可能寻(xún)求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公布了阿(ā)里云、国际电商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒马四块业务接(jiē)下来的(de)调整计划，其(qí)他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里的(de)三个核心战略(lüè)是消费、云和全(quán)球化。这或许是观察(chá)接下来阿里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对(duì)这(zhè)三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带(dài)队云智(zhì)能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大业务(wù)中，只(zhǐ)有云(yún)智能集团是由阿里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)董事长兼首席执行(xíng)官张勇亲(qīn)自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能(néng)集团的董事长兼(jiān)首(shǒu)席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在六大集(jí)团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除了张勇(yǒng)之外(wài)，云智能集团的其他董(dǒng)事会成员还有备受关注(zhù)、最(zuì)近重(zhòng)归阿里云(yún)的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术(shù)委员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集(jí)团首席风(fēng)险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官(guān)）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席(xí)技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智能(néng)集(jí)团(tuán)，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业模式(shì)、客户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统中(zhōng)其(qí)他以消费者为中心的业务(wù)有(yǒu)着根本(běn)不同。可以说，它更适合成为(wèi)一(yī)家与阿里集团(tuán)完全独立的新公司，而这个过(guò)程也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大(dà)模型代表的人工智能(néng)时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业绩电话会(huì)上(shàng)，张勇表示，由于人工智能(néng)应用(yòng)对算力需求的指(zhǐ)数(shù)级增长，这是(shì)阿里云的巨大机会。除(chú)此之外(wài)，还包括(kuò)基于(yú)大模(mó)型开发(fā)新产品的机(jī)会(huì)。

　　4月，阿里发布了(le)大型(xíng)语言预训(xùn)练模(mó)型(xíng)「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」，目(mù)前(qián)已有超过20万客户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于「通义(yì)千问」的智(zhì)能功能产(chǎn)品集成。而未来(lái)，「通义千(qiān)问」会接入阿(ā)里(lǐ)的(de)全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交(jiāo)易的影(yǐng)响后(hòu)）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要(yào)是(shì)部门(mén)项(xiàng)目受到疫情(qíng)影响而延(yán)迟(chí)交(jiāo)付等等。不过，该集(jí)团(tuán)还是(shì)很有信心。在财报发(fā)布后(hòu)，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我(wǒ)们(men)有机(jī)会打造(zào)一(yī)家世界级的科技公(gōng)司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本(běn)地(dì)生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在(zài)上(shàng)市(shì)计划的盒马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中(zhōng)，其业(yè)绩(jì)仍算(suàn)在阿里中国(guó)商(shāng)业(yè)分部。阿里中国商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里(lǐ)健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调(diào)整(zhěng)EBITA（一项非公认会计准则财(cái)务(wù)指标）约为人(rén)民币385亿(yì)元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增(zēng)长主(zhǔ)要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄(zhǎi)。本季度(dù)，盒马增强了(le)销售能力并提高运营效(xiào)率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马(mǎ)已(yǐ)经建立了(le)稳定且(qiě)明确的商(shāng)业模(mó)式以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商业分部也(yě)主(zhǔ)要组(zǔ)成了(le)阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包(bāo)括淘(táo)宝、天猫等(děng)业务(wù)）。财报显(xiǎn)示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)自上世纪90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是阿里的元老之一(yī)。而淘天(tiān)集(jí)团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)技术官(guān)）。

圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗　　在消费方向，阿里的另一重(zhòng)点是(shì)本地(dì)生活(huó)集(jí)团，后者包(bāo)括「到家」业务饿(è)了(le)么、「到目的地」业(yè)务(wù)高德(dé)、飞猪等。本(běn)季度，由于消费(fèi)复苏(sū)、人们出行增加等因素，本地(dì)生活服务分(fēn)部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也(yě)超(chāo)过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭(péng)蕾（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起家，淘天(tiān)集团和(hé)本地生活集团都算(suàn)是阿里的核心业务(wù)。而在这(zhè)一(yī)方向的(de)盒马启(qǐ)动上(shàng)市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是(shì)阿里的数字(zì)商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里(lǐ)国际数字(zì)商业(yè)集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际(jì)商(shāng)业分部收入同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的(de)收入增长主要来自补(bǔ)贴效率(lǜ)的提升，Laza圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗da的收(shōu)入增长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)源自提供更多增值服务(wù)来提高(gāo)变现(xiàn)率，而速卖通则是本季(jì)度推出了主打高性价(jià)比的电(diàn)商平台(tái)Choice，带来(lái)了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商(shāng)业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资(zī)，将用于拓展新的地域市场、投资新技术、扩(kuò)大(dà)消(xiāo)费(fèi)者和供(gōng)应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解决(jué)方案服务的(de)收入增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为(wèi)万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在(zài)财报(bào)发布之(zhī)后，万霖(lín)也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十(shí)年内菜鸟会成为全(quán)球领先的综合(hé)数质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最(zuì)后一个集团阿里大(dà)文(wén)娱在独立融资上(shàng)尚未(wèi)有最新进(jìn)展。在财报(bào)中，关于其业务只有短短一(yī)段话带过。据(jù)财报，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担(dān)任，而其他(tā)董(dǒng)事为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完(wán)成取决于多种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括(kuò)资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功(gōng)重(zhòng)组、股权激励(lì)计划、市场条件和监管审批等。可(kě)见，尽管决心强(qiáng)大(dà)、战略方向清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿(ā)里的分拆之路仍充满变数。

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