因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混(h100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公司旗100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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