昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个关键(jiàn)数字的(de)精简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一(yī)些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一(yī)领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次(cì)面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者(zhě)和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完(wán)全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再度加息(xī)25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期(qī)合约显示消(xiāo)化了(le)约14个(gè)基点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟(wěi)达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔(ěr)的(de)市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一(yī)日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获(huò)得的(de)利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的(de)人(rén)工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下(xià)来继(jì)续(xù)加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂复产(chǎn)的(de)情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预(yù)期以及原料成本(běn)持(chí)续下移导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的情况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系商品市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的(de)下半(bàn)年的粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价(jià)格(gé)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是(shì)外需(xū)可(kě)能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场利(lì)空在(zài)价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临(lín)继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在7月的(de)半年度经济数据公布(bù)后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格(gé)底部的确(què)立(lì)需要黑色(sè)商(shāng)品整(zhěng)体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性的(de)减(jiǎn)产行(xíng)动，从(cóng)而(ér)改善市(shì)场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品价(jià)格(gé)惯性下(xià)跌(diē)趋势(shì)短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和(hé)市场力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之前的(de)偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可(kě)能会刺激(jī)补(bǔ)库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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