因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(y滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址è)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下(x滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址ià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度(dù)银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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