近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结(jié)束，截至4小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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