要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(ch黄山山体主要由什么岩石构成ūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)