近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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