近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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