关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的(de)对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预(yù)计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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