用友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务(wù)转型第(dì)二阶(jiē)段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续(xù)第三年净利下(xià)滑。与此对应的是，2020年以来公(gōng)司股价持(chí)续大跌。

　　这与用(yòng)友(yǒu)网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步(bù)大增(zēng)、股价大(dà)涨的同向共(gòng)振(zhèn)，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网(wǎng)络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年(nián)来(lái)单季最大亏(kuī)损(sǔn)

　　净利连续三年(nián)下滑

　　用友网(wǎng)络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季(jì)度(dù)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入14.75亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长15.3％；归属于上市公司股(gǔ)东的净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司2001年(nián)5月上(shàng)市以来(lái)单季最大亏损。

　　此前，用友网络发布(bù)的年报显示(shì)，2022年公(gōng)司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微(wēi)增3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络连续(xù)第三(sān)年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历(lì)史(shǐ)新(xīn)高之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套(tào)

　　在(zài)2022年(nián)股(gǔ)价大跌(diē)前，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相对高点进行了定增融(róng)资(zī)。此次定增吸(xī)引了(le)不少机(jī)构参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等知名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定(dìng)增结果(guǒ)，增发(fā)数量约(yuē)1.7亿(yì)股，每股价(jià)格(gé)为31.95元(yuán)，定增(zēng)募资约53亿元(yuán)。当时，在定增市场颇为活跃的(de)私(sī)募大(dà)佬(lǎo)葛卫东，也参与了定(dìng)增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定增结束之后，用友网络(luò)发(fā)布(bù)的2021年业(yè)绩明显不及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络(luò)的(de)2022年各(gè)季度业绩更是连续爆雷(léi)：一季报净利(lì)润-3.932亿元(yuán)，同(tóng)比下降2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润(rùn)-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成(chéng)。而葛卫(wèi)东(dōng)的总(zǒng)持股数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年(nián)三(sān)季度(dù)末(mò)退出前十大(dà)股东，在此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持数量(liàng郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊)至少(shǎo)有4100万股。其(qí)定增投(tóu)资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过(guò)财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段(duàn)是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略是(shì)转型云服务业务，引领中(zhōng)国企(qǐ)业级服务市(shì)场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构(gòu)建和运营全球领先的企(qǐ)业云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于互联网架构的企业互联网(wǎng)开发平台(tái)。2017年以来，其(qí)云平台(tái)、财务云、人力云等云产品得到逐(zhú)步发展，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二个(gè)阶段的统一底座(zuò)和服务(wù)融合。2022年(nián)8月，经过6年的(de)规(guī)模研发(fā)和持续迭代，用友的BIP 3正式发(fā)布，用友云(yún)进(jìn)入新的发展(zhǎn)阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业务(wù)占比(bǐ)来(lái)看，用友网络云服务转型取得了(le)较大成功(gōng)。

　　2022年(nián)，其云(yún)服务业务实现收入(rù)63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公(gōng)司主(zhǔ)要收(shōu)入来源(yuán)并继续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从(cóng)高(gāo)端市(shì)场份额来看，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工业软件郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊发(fā)展白(bái)皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中(zhōng)用友市占(zhàn)率(lǜ)达到(dào)40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占(zhàn)有率(lǜ)仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝(pù)出华为将在4月(yuè)启(qǐ)用自己研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅为自用，并不一定会面向外部市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌(diē)停，反(fǎn)应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件(jiàn)市场(chǎng)竞(jìng)争力信心的严重不足，也(yě)反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务(wù)和股价上，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在同时(shí)逐年(nián)增(zēng)长，且(qiě)增(zēng)幅(fú)远高于(yú)营收增幅。对应到股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用友网(wǎng)络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的第二阶段(duàn)，即(jí)2020年(nián)至今，其营(yíng)收(shōu)仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说是踏步不前(qián)，净(jìng)利(lì)润(rùn)却大(dà)幅下跌(diē)，股价(jià)也因此(cǐ)大跌，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友网络董事(shì)长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间。但从目前的(de)情(qíng)况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道(dào)阻(zǔ)且长。

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