兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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