昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票(piào)的(de)法案(àn)，而是一(yī)份包(bāo)含几(jǐ)个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国(guó)防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油(yóu)价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上半夜被C醒是一种什么样的感受再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人(rén)工(gōng)智(zhì)能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半(bàn)年(nián)或(huò)半年多(duō)以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截(jié)止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近，市场各方的避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会(huì)议(yì)纪(jì)要(yào)来看(kàn)，不能排(pái)除接下来继(jì)续(xù)加息的可能性，当前(qián)美(měi)联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资等(děng)经济(jì)数据略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利(lì)多(duō)因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着(zhe)成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来市(shì)场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一(yī)步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下(xià)一个相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回(huí)归2020年(nián)疫情初(chū)期的价格(gé)区(qū)间有(yǒu)利于行业(yè)供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月(半夜被C醒是一种什么样的感受yuè)中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并带动(dòng)行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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