中共(gòng)中(zhōng)央政治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提出(chū)加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会(huì)近日(rì)强调(diào)，要聚焦制约新能(néng)源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月(yuè)公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报(bào)公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，国内充电桩核(hé)心部件制造(zào)商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可(kě)瑞最近三个交易日(rì)股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价走(zǒu)势(shì)周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量(liàng)达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充电(diàn)枪/线等核心(xīn)零部(bù)件价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健聪(cōng)等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充电模(mó)块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占(zhàn)比以及单桩充电(diàn)功率将进一步(bù)提(tí)升，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块(kuài)单W价格已趋于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模(mó)块是直流充电桩最(zuì)核心(xīn)的部(bù)件，直接(jiē)影响充电效(xiào)率和(hé)充电安全，被业(yè)内誉(yù)为直(zhí)流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日(rì)的研(yán)报中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所需元器件构成中，充电模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量(liàng)达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业(yè)链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为(wèi)核(hé)心的零部件生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游是生产(chǎn)设备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商(shāng)；下游是(shì)运营服务商及终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证(zhèng)券曾朵红(hóng)在4月27日研报中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一(yī)定技术(shù)积累的(de)充(chōng)电模块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化(huà)、网(wǎng)络(luò)平台化的(de)发(fā)展趋(qū)势(shì)，充电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产自研（如特锐德(dé)旗下子公司特来(lái)电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充电(diàn)模(mó)块(kuài)市占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来(lái)电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模(mó)块领域有所(suǒ)布(bù)局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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