民英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不(bù)同类型出(chū)口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业(yè)订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一(yī)季度(dù)中(zhōng)国出口订单(dān)和金额(é)或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及(jí)中国出(chū)口企业面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订单(dān)相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增(zēng)幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的(de)订单(dān)近年来(lái)呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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