昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称(chēng)，预(yù)计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等类别的(de)细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这(zhè)一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务是(shì)监控市(shì)场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对全(quán)球(qiú)宏(hóng)观(guān)经(jīng)济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月(yuè)的(de)某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球(qiú)第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的(de)市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收益(yì)为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经(jīng)历(lì)短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下(xià)跌(diē)是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来(lái)的结(jié)果(guǒ新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息(xī)的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前(qián)铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱(ruò)；而当新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(dāng)前国内钢材(cái)需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市场(chǎng)对(duì)下游需求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增(zēng)长，同(tóng)时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充(chōng)分；二(èr)是外(wài)需(xū)可能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利(lì)空可能(néng)来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策时点可能(néng)在7月(yuè)的(de)半年度(dù)经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的确(què)立(lì)需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在(zài)黄(huáng)科看(kàn)来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观(guān)，动(dòng)力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的(de)市场供需格(gé)局(jú)，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成(chéng)的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格惯(guàn)性(xìng)下跌(diē)趋(qū)势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格(gé)大幅(fú)下探(tàn)之际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离(lí)2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏(piān)高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较低(dī)，因此(cǐ)在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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