要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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