民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例，展会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下(xià)中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路(lù)国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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