要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利(lì)率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复(fù)制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核(hé)心(xīn)技术(shù)优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日(rì)起(qǐ)就可(kě)以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作(zuò)为电力(lì)购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōn1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面g)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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