近日，广发、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下(xià)的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为时(shí)下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多个相关未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗(guān)板块和个股迎来上(shàng)涨行情(qíng)。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股平均(jūn)涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个(gè)股(gǔ)均(jūn)值涨幅(fú)相对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表现不(bù)佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居(jū)前。

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注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年(n未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗ián)内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化，关(guān)注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影(yǐng)、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指(zhǐ)出，现有(yǒu)的“中特估(gū)”概念引发的估值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期(qī)在(zài)国(guó)企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看，未来(lái)的投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此(cǐ)前(qián)估值明显偏(piān)低，但(dàn)是受(shòu)益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和通信。

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