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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片(piàn)可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìn远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊g)损(sǔn)益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的(de)包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳(y远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊áng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业(yè)收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺(qu远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊ē)乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市场的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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