在锂价初(chū)现企稳态势的微妙时点，头(tóu)部锂(lǐ)电(diàn)厂商(shāng)如何看待？行业(yè)去库存(cún)进(jìn)展又(yòu)如何？

　　披露年(nián)报和一季报后，市值近500亿元的锂电(diàn)巨头国轩高(gāo)科4月(yuè)28日举办媒体开放日上作出一系列判断。在(zài)交流中，公司管(guǎn)理层对中国基金报记者表示(shì)，近(jìn)期“跌跌不休(xiū)”的碳酸锂价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时(shí)，该公司一季报显示，库存“水位(wèi)”已经显著(zhù)降低，压(yā)力已并不(bù)明(míng)显。这也在一定(dìng)程度上反(fǎn)映了电(diàn)池厂(chǎng)商们近期(qī)去库存动作的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科方(fāng)面看来，储能行业今年上升空间预计(jì)将高于动(dòng)力电(diàn)池。换言之，从增速方面看，储能有(yǒu)望(wàng)接棒动力电(diàn)池，带动电池厂(chǎng)商出货(huò)持(chí)续增长。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之间

　　作(zuò)为(wèi)锂电池核心原材料，碳(tàn)酸锂价格大起(qǐ)大落在(zài)市场上(shàng)引(yǐn)起巨大争议(yì)。“就为了买(mǎi)100吨碳酸锂，我们(men)曾经开车16个(gè)小时经过1600公里路程，” 国轩高科高级副(fù)总裁(cái)、中国业务板(bǎn)块(kuài)总(zǒng)裁王启岁笑称。这也在(zài)一定程度上反映了锂价迅速上涨给(gěi)下(xià)游带来的阵痛。

　　不过，今(jīn)年(nián)以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关(guān)口，在近期才有明显企稳(wěn)趋势。毕(bì)竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价格已经连跌52天。而(ér)且在此(cǐ)前30天内，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上(shàng)海钢联数据(jù)最新显(xiǎn)示，在(zài)4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连续两日上涨，两(liǎng)日内(nèi)分别上(shàng)涨(zhǎng)4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明(míng)显。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩(xuān)高科(kē)方面也给出自己研(yán)判。王启岁在会上表(biǎo)示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季(jì)度观察来看，新能(néng)源行业处于稳定增长阶段，储(chǔ)能行业在(zài)一季度是处于投标、招标(biāo)的(de)阶段，第三季度(dù)将迎来大规模(mó)交(jiāo)付，而储能大(dà)规模交付会带来产能复(fù)苏(sū)，碳酸锂价格预计(jì)会维持在(zài)这个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳(tàn)酸锂价格下降(jiàng)，对于电池厂商的毛利率(lǜ)提升已经有了立(lì)竿见影效果。

　　从毛利率方面来看，国轩(xuān)高科在一(yī)季度(dù)达到了(le)18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超(chāo)出1.15个(gè)百分点。实际(jì)上，同(tóng)样(yàng)的情况(kuàng)也发生在宁德时代与亿纬锂能身上，其中(zhōng)宁德时代一季(jì)度毛(máo)利率(lǜ)为21.27％，较去年(nián)全(quán)年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者(zhě)明(míng)显，但也提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王(wáng)启岁也认(rèn)为，在碳酸锂回归理(lǐ)性价(jià)格之后，新能源汽车市场会趋(qū)于(yú)较为合理增(zēng)长。“去(qù)年是(shì)600万辆，经(jīng)过一季度之后(hòu)，我(wǒ)们依(yī)然判断今年新能源汽车(chē)应该在900-950万辆区间(jiān)，”他(tā)预(yù)计(jì)。

　　据悉，国轩高科也正在加速产(chǎn)能扩(kuò)张。其南(nán)京(jīng)基(jī)地(dì)智能制造20GWh动(dòng)力电池(chí)项(xiàng)目、宜春(chūn)基(jī)地10GWh动(dòng)力电池项目(mù)、庐江(jiāng)基(jī)地年产(chǎn)20万吨(dūn)高(gāo)端正极材(cái)料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一(yī)期、柳州基地(dì)年(nián)产10GWh电(diàn)池项目等(děng)多个(gè)项(xiàng)目(mù)相继投产。据规划，国轩高科(kē)2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库(kù)存效果(guǒ)明显

　　国轩高(gāo)科(kē)的一(yī)季报(bào)显示，其截至报告期末(mò)其存货余额为65.98亿元，较去年(nián)底(dǐ)的75.84亿元下(xià)降13％。而其一季度末，存货占总资产比例为8.38％。在(zài)去年(nián)底，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体(tǐ)状况看，国轩高科存货(huò)水平保持(chí)了较低位置。国轩高科高级副(fù)总裁(cái)蔡(cài)毅也(yě)表示，由于公司在江西宜春碳酸(suān)锂原(yuán)材料有自产(chǎn)能力(lì)，因此其外(wài)购仅补充自产(chǎn)不足，“外购只是缺多少，补(bǔ)多少，”他(tā)表示。

　　国轩高科存货水位(wèi)下降，也反映了行业整体状凝神静气的意思 凝神静气是成语吗况，不少电池厂商(shāng)存货(huò)余(yú)额(é)均在下(xià)降。其中宁德时代一季度报告显示(shì)，其库存金额已从年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬(wěi)锂能一季报也显示(shì)，其存货金(jīn)额从去年底的85.88亿元(yuán)，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有(yǒu)库存(cún)较低的电池(chí)厂商提到(dào)，库存已恢复至健康水(shuǐ)平(píng)，后续将根据规(guī)划，逐步进(jìn)行(xíng)补货。

　　东吴证券近期在(zài)一份研报中指出(chū)，在(zài)电(diàn)池环(huán)节(jié)，厂商(shāng)从(cóng)22Q4开始(shǐ)去库存，生产材料均维(wéi)持(chí)极低库(kù)存，电(diàn)池本身库存(cún)不(bù)足(zú)1个月；另(lìng)外在中游材料方面，正(zhèng)极(jí)和(hé)电(diàn)解液库存周期大(dà)幅下降至7天左右，负(fù)极因石墨化需(xū)要一个月时间，库存周(zhōu)期较(jiào)长，而隔膜约为一(yī)个月正常库存。

　　该(gāi)机构认(rèn)为，目前库存多集中于上游锂盐厂，中游材(cái)料库存极低，基本保持7天(tiān)的(de)最低安全库存。若下游需求恢(huī)复(fù)，将带来(lái)强烈补库需(xū)求。

　　值得注意(yì)的是，在去库存(cún)的过程中，国轩高(gāo)科也在积极尝(cháng)试“出海”。该公司(sī)在2022年加速全球化步伐，收购博世集团的德(dé)国(guó)哥廷根工厂，于(yú)2022年(nián)6月开始改造并已顺(shùn)利投(tóu)产，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其年报显示，2022年该(gāi)公司(sī)海(hǎi)外(wài)销售收入达(dá)到29.8亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)464.76％。

　　储(chǔ)能相关产品供不(bù)应求

　　此前市场普遍预计，储能有望(wàng)接棒(bàng)动力电池，带动电池厂商出货增(zēng)长。近日，宁(níng)德时代(dài)也作出判断认为，储(chǔ)能(néng)方面今(jīn)年预计增(zēng)速将会比动力电池(chí)更(gèng)高(g凝神静气的意思 凝神静气是成语吗āo)。

　　王启岁在交流中(zhōng)也(yě)认同这一(yī)观点。他预计(jì)，储能(néng)行业(yè)今(jīn)年上升(shēng)空间预计会高于动力(lì)电池，其中(zhōng)国(guó)外家(jiā)储市场需求(qiú)预计会在下半年放量(liàng)，而国内大储(chǔ)市场方面，今年一季(jì)度处(chù)于招标阶段(duàn)，自二季度开始(shǐ)将(jiāng)进入交付阶段，目前相关产品供(gōng)不应求。

　　从国(guó)轩(xuān)高科披露的年报数据(jù)显示，其储能业务(wù)在2022年实现了35.08亿(yì)元的(de)营收，同比增长幅度(dù)达到186.49％，已(yǐ)经(jīng)高于其动力电池业务116.4％的增(zēng)速。按照这一(yī)数据计算，储能业务已经占到其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一比(bǐ)例为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能行(xíng)业的(de)空间比动力(lì)电池上升空间更大(dà)，“这是一(yī)个(gè)需求(qiú)量大于供(gōng)应量的领(lǐng)域，不存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出(chū)，首先在家储环节，因为(wèi)涉(shè)及到(dào)用电需求，每年到了第二(èr)季度开始后(hòu)才(cái)爆(bào)发。而在大储环(huán)节，国内下游招(zhāo)标、立项都在一季度，真正(zhèng)出货是在二季(jì)度以后，目前(qián)订单状况看来是供不应求。此外(wài)，海外(wài)的客户也正(zhèng)逐渐接受中国的标准化集装(zhuāng)箱(xiāng)产品。

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